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Qual o melhor CRM para uma corretora de seguros?

Talita Bernardes

por Talita Bernardes

O CRM é uma ferramenta muito versátil, podendo se adaptar aos mais diferentes mercados, já que ele não é pensado e desenvolvido como algo que funciona apenas para um tipo específico de consumidor.

Alguns nichos, como os corretores de seguro, também podem fazer uso dessa ferramenta. 

Mas, para eles, pode ser difícil encontrar o melhor CRM para corretoras de seguros, já que existem uma extensa lista de softwares disponíveis. No entanto, nem todas se qualificam para essa função.

Se você está em busca de um CRM para sua empresa, esse texto é para você. Preparamos um conteúdo completo sobre o assunto, listando os principais pontos que você precisa saber.

Veja a seguir: 


Nova call to action

Por que um corretor de seguros deve usar um CRM? 

Que uma ferramenta de CRM (gerenciador de relacionamento com clientes) faz toda diferença em vendas, isso já sabemos. 

O CRM é útil, já que suas funções fazem com que ele consiga ordenar informações de contato, gerenciar relacionamentos, rastrear interações e acompanhar toda a experiência online e offline com clientes atuais e eventuais.

Veja também:

Em uma definição mais simples e objetiva, podemos dizer que um sistema de CRM permite que as empresas gerenciem os relacionamentos comerciais, dados e informações a eles associados.

Mas, por que um corretor de seguros precisa usar essa ferramenta?

Por ser muito utilizado para gerenciar o relacionamento com o cliente, é comum que muitos pensem que o CRM está restrito apenas a essa função, mas a verdade é que essa ferramenta possui funcionalidades que ajudam em diversas outras áreas.

A rotina de um corretor seguros  pode ser tensa, ficando a cargo dele realizar contatos, prospectar interessados, realizar follow-ups, enviar propostas, assinar contratos e fechar os negócios. É importante que corretores tenham ferramentas que os ajudem a gerenciar essas atividades e armazenem informações corretamente. 

Utilizando o CRM, os corretores ganham mais tempo para focar em ações e atividades que demandam tempo, já que não precisam se preocupar em preencher papeladas e gerir as informações, já que o próprio sistema se encarrega de organizar e deixar salvo as informações que foram anexadas.

O CRM é um recurso que qualquer empresa pode utilizar para segmentar melhor seus clientes, entender mais sobre eles e acompanhar seus negócios, além de ser uma maneira de ter uma análise detalhada e técnica do que está rolando em tempo real. 

Quais os benefícios de usar um CRM para corretora de seguros? 

Você já deve ter entendido que o CRM é uma ferramenta extremamente útil e vantajosa, mas será que existem benefícios em usá-la dentro de uma corretora de seguros?

A resposta é, sim! 

O CRM é extremamente adaptável e consegue extrair o melhor dos processos, inclusive de uma corretora.

Assista também:

Listamos alguns benefícios que fazem o uso do CRM em corretoras ser essencial. Confira!

Aumento na produtividade

 Como pontuado, a rotina de um corretor é extremamente corrida, ele precisa realizar follow-up com seus clientes, se reunir com interessados, desenvolver contratos, enviar esses documentos e muitas vezes também fica a cargo dele o pós-venda, enviando as faturas mensalmente e se assegurando que os consumidores estão cumprindo com o acordo. 

Ao adotar o uso do CRM dentro do seu processo e rotina, ele consegue automatizar algumas funções e organizar de forma padronizada as informações e dados que eles colocam na ferramenta.

Isso ajuda a eliminar micro atividades que tomam tempo e desviam o foco dos corretores. Com isso, eles podem focar em atender os clientes e gerar mais oportunidades, sem se preocupar com essas tarefas, que estão sendo otimizadas pelo CRM.

Fora que com o CRM o corretor também recebe alguns avisos, portanto, ele não precisa ficar checando diariamente os documentos para verificar quando precisa enviar um boleto ao cliente, por exemplo.

Sem contar que com os modelos de mensagens na própria ferramenta tudo isso é feito com alguns cliques, o que não só ajuda a organizar o tempo, mas também a ordenar a ordem de prioridades de tarefas. 

Logo, podemos dizer que o CRM aumenta a produtividade dos corretores de vendas ao gerir melhor os dados e relacionamentos de forma otimizada, sem deixar a qualidade do atendimento ao cliente cair, proporcionando uma segurança e mais flexibilidade para que eles atuem em sua função. 

Controle maior dos contratos 

Pode até parecer batido falar isso novamente, mas, os corretores possuem uma grande carga de responsabilidades e atividades, e essa rotina, como qualquer outra, pode fazer com que eles fiquem confusos e não tenham o controle total de documentos, como os contratos.

Sabemos que fazer com que o cliente assine contrato é um dos principais objetivos dos corretores.

Portanto, ao utilizar o CRM ele terá um panorama em tempo real sobre a real situação de seus contratos, quantos clientes já assinaram, quantos interessados estão pensando sobre isso, além de receber notificações sobre atrasos e repassar para seus clientes.

Controlando melhor os contratos, existem chances de utilizá-los e fazer com que os negócios aumentem, pois se entenderá quais precisam de atendimento prioritário.

Automação das ações 

A automação permite que corretores gerem propostas, recalculem seguros, enviem contratos, mandem mensagens para os clientes e façam a gestão de seus contratos.

Ter essas ações automatizadas não ajuda só a ganhar mais tempo, mas também na redução de erros. 

Ao automatizar as ações, os corretores se asseguram de que grande parte das suas tarefas estão sendo administradas da melhor forma possível, reduzindo o risco de que erros aconteçam e que eles interfiram no processo.

É importante pontuar que ao ter essa segurança, o responsável pela conta consegue seguir com suas atividades, não sendo necessário voltar para rever algum ponto ou corrigir erros. 

Centralização das informações 

O CRM é uma ferramenta capaz de reunir todas as informações que o correto precisa em um só lugar, isso porque além de ter funcionalidades que permitem isso, ele também disponibiliza para o usuário a possibilidade de integrar milhares de outras ferramentas.

Ter um local onde as informações ficam centralizadas é importante para buscar dados, agilizar as atividades e manter um processo rápido e assertivo. 

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Qual o melhor CRM para uma corretora de seguros? 

Existem várias ferramentas de CRM no mercado, as opções vão desde as mais caras até as mais baratas e simples. Mas você já deve saber que não basta ter um CRM, a solução deve oferecer exatamente o que você precisa, então considere se você e sua equipe realmente utilizarão o software que está sendo analisado.

Portanto, na hora de escolher o melhor CRM para sua corretora de seguros, considere:

  • autoridade de mercado;
  • se a ferramenta é nacional;
  • flexibilidade do CRM;
  • se existe suporte;
  • possibilidades de integração;
  • reputação do CRM;
  • cases de sucesso. 

Se você busca uma ferramenta de CRM que reúna todas essas qualidades, o Moskit CRM é a melhor opção para você.

Além de entendermos o que o usuário nacional precisa e desenvolver funcionalidades que façam sentido para nosso mercado, nosso CRM já é utilizado por grandes corretoras de seguro do mercado, portanto, nossa ferramenta está pronta e adaptada para as necessidades dos corretores, com recursos que ajudam no dia a dia desse profissional. 

Outro ponto importante é que temos uma equipe pronta para resolver dúvidas e ajudar você na implantação, eliminando barreiras e te deixando pronto para extrair o melhor da ferramenta.

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