Como funciona um CRM de vendas: recursos + como usar

Saber como funciona um CRM permite que você e sua equipe extraiam o que o sistema pode oferecer de melhor para a gestão comercial do seu negócio.

Afinal, se engana quem pensa que o sistema serve apenas para inserir informações.

Muito pelo contrário: essa pode ser a solução para aumentar as vendas e estabelecer relacionamentos sólidos e duradouros com seus clientes. Porém, para conseguir esse feito, você precisa saber o que é e como usá-lo.

Quer entender mais sobre o assunto? Então, continue lendo para descobrir como funciona uma ferramenta CRM e as suas principais funções em uma empresa. Vamos lá!

Para o que serve um CRM?

Antes de aprender como funciona o CRM nas empresas, é importante entender para o que serve um CRM.

O CRM, também conhecido como “Customer Relationship Management”, é um software focado no gerenciamento de relacionamento com os clientes bastante utilizado pelos setores de marketing e vendas.

O sistema mantém armazenados os contatos de um negócio, sejam clientes antigos, atuais ou leads. Além disso, todas as interações são registradas para que a experiência do consumidor seja acompanhada.

Isso é importante porque os clientes só começam/mantêm um relacionamento com empresas que oferecem uma boa experiência. E pelo menos 95% dos brasileiros acreditam que a experiência é tão importante quanto os produtos e serviços, segundo uma pesquisa da State of the Connected Customer.

Para entender mais sobre o que é e como funciona um CRM, veja o vídeo abaixo:

Como funciona um CRM? Funcionalidades e aplicações

Para entender como funciona um CRM de vendas, nada melhor do que conhecer mais a fundo os seus recursos e possíveis aplicações.

Criação de fluxo de venda

Mesmo que você já tenha um fluxo de venda, o primeiro passo ao contratar um CRM é passá-lo para o sistema.

Isso porque uma das finalidades da ferramenta é otimizar o funil de vendas da sua empresa e torná-lo mais inteligente.

Em outras palavras, o sistema contribui, em primeiro lugar, para colocar ordem no setor comercial do seu negócio.

É por isso que, quando se fala em como funciona o sistema CRM, o controle e organização das tarefas é uma das funções mais lembradas.

Identificação de problemas

Uma importante aplicação do CRM é a identificação de problemas.

Isso porque, ao ter o funil detalhado e visível no sistema, fica mais fácil perceber possíveis erros e gargalos em seu processo comercial, como a fase em que as vendas estão sendo perdidas, por exemplo.

Melhora da qualidade do atendimento

Ao implementar um CRM de vendas em sua empresa, uma das melhorias percebidas mais rapidamente é a melhora no atendimento oferecido pelo seu time.

Essa consequência é possível devido a diversas funcionalidades da ferramenta, como:

base de informação de leads e clientes;
histórico dos contatos realizados durante a negociação;
registro de ligações, mensagens e e-mails;
lembretes de follow-ups e outras atividades/compromissos; entre outros.

Saiba mais: O que é atendimento ao cliente? Aprenda a como construir o seu!

Dados e relatórios

Durante uma negociação, cada etapa gera várias informações e dados que, caso não sejam coletados, passam despercebidos.

Essas informações são cruciais para que o agente chegue até o fechamento da venda.

O registro desses dados se torna ainda mais relevante quando lembramos que diversas negociações acontecem ao mesmo tempo dentro do setor comercial de uma empresa.

Agora, imagine centenas desses dados sendo jogados fora… Quanta oportunidade não acaba sendo perdida!

Por isso, o CRM é um sistema importante para atingir objetivos comerciais. Afinal, a ferramenta permite que você colete, organize e armazene dados, produzindo informações valiosas sobre cada operação de venda.

Os relatórios gerados a partir dessas informações contribuem não apenas para o dia a dia dos agentes, mas para o líder da equipe e seu trabalho de gestão.

Integração com outras ferramentas

Até aqui, já deu para entender mais sobre como funciona um CRM de vendas, não é?

Se pudéssemos resumir, uma forma de entender a sua finalidade seria: um sistema que contribui para a venda e o relacionamento com os clientes, por meio da organização e produtividade.

E falando em produtividade, está aí outro recurso muito importante da ferramenta: as integrações com outros sistemas.

Ao permitir que diversos recursos e plataformas atuem de forma integrada, as tarefas da rotina comercial são simplificadas. Além disso, o sistema ajuda a reduzir erros e falhas que acontecem com mais frequência em processos manuais.

Qual a importância de um sistema CRM para empresas?

Agora que você sabe como funciona o CRM nas empresas, já dá para entender por que o recurso é considerado tão importante para o desempenho do setor comercial, não é?

Porém, não custa nada reforçar mais alguns benefícios de se utilizar essa ferramenta. Afinal, são diversas vantagens para a equipe, gestores e para o negócio como um todo.

De forma resumida, sua empresa pode se beneficiar ao usar um CRM porque o software permite que os líderes façam uma gestão respaldada em dados e que toda a equipe trabalhe com informações concretas, tornando as prospecções mais eficientes.

Além disso, a ferramenta possibilita uma visão ampla de todas as negociações, permitindo que você identifique o momento perfeito para a venda ou quando há uma falha em seu processo.

Ademais, usar um CRM ajuda a ter times mais produtivos e fluxos mais organizados.

Como funciona o sistema CRM de vendas do Moskit?

O CRM é um sistema que auxilia no gerenciamento de contatos de clientes e potenciais clientes, registrando as integrações de cada lead com sua empresa e controlando as negociações.

Conheça os planos do Moskit CRM

Plano starter

O plano Starter é o plano mais básico do Moskit CRM, geralmente destinado a atender às necessidades de pequenas empresas, equipes de vendas em estágio inicial ou freelancers.

Visualização completa dos negócios

Funcionalidades para organizar, acompanhar e impulsionar o processo de vendas, como histórico na linha do tempo e de atividades, modelos de mensagens e de propostas e integração com WhatsApp.

Funil de vendas personalizável

Visão geral de negócios organizada em cartões e etapas, permitindo a gestão visual dos negócios. Opção para a criação de múltiplos funis, campos personalizados e filtros.

Relatórios e dashboards

Crie metas para sua equipe, acompanhe produtividade e visualize o andamento das negociações com os dashboards. Analise os dados com ajuda de relatórios de vendas por período, motivo de perda e muito mais.

O plano Starter é para:

Empresas que estão usando CRM pela 1ª vez;
Empresas com processo comercial no estágio inicial;
Equipes de vendas pequenas, até 3 vendedores.

Plano Professional

O plano Professional é um plano mais avançado do Moskit CRM, destinado a empresas que desejam explorar todo o potencial de sua operação de vendas com funcionalidades para automatizar e otimizar a gestão do funil de vendas.

Automatização do Funil de Vendas

Crie novas atividades, defina responsáveis, distribua negócios de forma automatizada, permitindo que sua equipe ganhe tempo e agilidade nos processos de vendas.

Controle do processo de vendas

Simplifique o uso do playbook de vendas, defina regras claras no funil com campos obrigatórios e importantes e melhore a qualificação dos negócios.

CRM integrado ao WhatsApp

Acesse todos os dados do CRM diretamente do WhatsApp, sincronize mensagens, documentos, imagens e áudios, gerenciando todo o histórico diretamente no Moskit CRM.

O plano Professional é para:

Empresas que querem melhorar a gestão do funil de vendas;
Grandes equipes ou equipes de vendas que trabalham com mais de um funil;
Gestores que querem automatizar o playbook de vendas.

Plano Engagement

O plano Engagement é o plano mais completo do Moskit CRM. Com ele, é possível utilizar todos os recursos disponíveis no plano Starter e Professional, além das automações de e-mail que permitem que os prospects sejam engajados desde a prospecção até a pós-venda.