Ferramenta CRM: como escolher a melhor solução para impulsionar suas vendas?

A ferramenta CRM é indispensável para empresas que desejam crescer de forma estruturada e manter a competitividade no mercado. Ela ajuda a gerenciar os contatos, acompanhar as negociações e manter um bom relacionamento com os clientes, ajudando na organização e visão estratégica da empresa.

Além de centralizar dados, o CRM transforma a dinâmica das equipes comerciais, melhora a previsibilidade dos resultados e fortalece o vínculo com o público. Segundo a Zendesk, 75% dos consumidores pagariam mais por uma boa experiência — um reflexo do uso inteligente dessas plataformas.

Com tantas opções disponíveis, como encontrar o sistema ideal para a sua operação? Confira, neste post, algumas práticas para ajudar você a tomar a melhor decisão!

• O que é uma ferramenta CRM e por que sua empresa precisa de uma?
• Quais são os principais tipos de ferramentas CRM disponíveis no mercado?
• Como escolher a ferramenta CRM ideal para sua empresa?
• Quais são os principais recursos que toda ferramenta CRM deve ter?
• Quais são os principais erros na escolha de uma ferramenta CRM?
• Por que o Moskit CRM é a ferramenta ideal para sua empresa?
• Como implementar uma ferramenta CRM?

O que é uma ferramenta CRM e por que sua empresa precisa de uma?

Uma ferramenta CRM (Customer Relationship Management) é um sistema voltado à gestão do relacionamento com os clientes. Ele é responsável por organizar todo o histórico de interações, proporcionando uma visão estratégica sobre o comportamento do consumidor.

Ao adotar um software CRM, a empresa transforma a sua operação comercial. Isso porque ele se torna o centro de decisões, conectando vendas, marketing e atendimento em uma mesma plataforma.

Com o avanço da transformação digital, investir em um CRM de vendas é uma medida adotada por negócios que desejam ampliar os resultados e atender melhor o seu público. Não à toa, o setor deve movimentar mais de US$ 150 bilhões até 2030, segundo dados do SelectHub.

Os principais benefícios de um CRM são:

• centralização de todas as informações dos clientes em um só lugar;
• automação de tarefas repetitivas que consomem tempo precioso;
• visibilidade completa do funil de vendas e pipeline;
• relatórios e métricas que orientam decisões estratégicas;
• melhoria no relacionamento e na experiência do cliente;
• aumento da produtividade da equipe de vendas.

Diferença entre CRM e outras ferramentas de gestão

Planilhas, agendas e aplicativos simples até ajudam no controle inicial de contatos e tarefas, certo? No entanto, essas soluções não conseguem acompanhar a complexidade de um processo comercial estruturado.

Um sistema CRM foi criado justamente para ir além do básico. Ele armazena todas as interações com o cliente, organiza o funil de vendas e integra dados que antes ficavam espalhados em diferentes canais e ferramentas.

Diferentemente das planilhas, o CRM p ara pequenas empresas traz automações, alertas personalizados, indicadores e histórico completo das negociações. Tudo isso contribui para decisões mais precisas e uma visão completa da jornada de compra.

Quais são os principais tipos de ferramentas CRM disponíveis no mercado?

Nem toda ferramenta CRM é igual. Existem soluções desenvolvidas para diferentes finalidades, desde a automação de processos até a geração de análises estratégicas. Entender essas variações ajuda as empresas a encontrarem o modelo que mais se adapta ao seu momento de negócio.

Veja, abaixo, os principais tipos de sistemas CRM utilizados por equipes comerciais e descubra qual deles faz mais sentido para a sua operação!

CRM operacional

Focado nas ações do dia a dia, o CRM operacional automatiza as tarefas relacionadas a vendas, atendimento e marketing. É ideal para quem deseja ter mais agilidade na condução de atividades comerciais.

Com esse modelo, as equipes conseguem acompanhar as etapas do funil, organizar contatos e responder com rapidez às demandas dos clientes — tudo em um ambiente centralizado.

CRM analítico

O CRM analítico atua como um hub de dados. Ele coleta, organiza e interpreta informações geradas em cada ponto de contato com o consumidor.

Com dashboards personalizáveis e relatórios detalhados, esse tipo de solução é indicado para empresas que querem tomar decisões baseadas em padrões de comportamento, histórico de compras e tendências de consumo.

CRM colaborativo

Diferentes empresas com várias equipes lidando com o mesmo cliente se beneficiam do CRM colaborativo. Essa abordagem estimula o compartilhamento de informações entre departamentos como vendas, marketing e suporte.

A comunicação se torna mais fluida e todos os envolvidos têm acesso ao mesmo histórico, o que ajuda a entregar uma experiência mais coesa e personalizada ao consumidor.

CRM em nuvem vs. on-premise

O CRM em nuvem funciona via internet, sem a necessidade de infraestrutura local. Já a versão on-premise exige instalação em servidores internos da empresa.

A primeira opção é mais flexível, com atualizações automáticas e acesso remoto. O modelo tradicional, por outro lado, costuma demandar uma manutenção técnica e altos custos operacionais. Por isso, a maioria das empresas opta pelo CRM em nuvem, principalmente aquelas que precisam de mobilidade e escalabilidade.

Como escolher a ferramenta CRM ideal para sua empresa?

Com tantas soluções disponíveis no mercado, escolher o melhor CRM pode parecer uma tarefa desafiadora, concorda? Entretanto, ao avaliar os critérios certos, é possível encontrar uma ferramenta que realmente atenda às demandas do seu negócio.

Confira os pontos que devem ser analisados para tomar uma decisão estratégica e aumentar as chances de sucesso comercial com um CRM para vendas!

Avalie o tamanho e as necessidades do seu negócio

Cada etapa de crescimento necessita de ferramentas diferentes. Pequenas empresas, por exemplo, costumam priorizar recursos práticos, com foco em simplicidade e bom custo-benefício.

Já companhias maiores, com equipes diversas, tendem a buscar soluções mais completas, capazes de lidar com grandes volumes de dados e integrações complexas. Por isso, entender o perfil do seu negócio é o primeiro passo.

Defina o orçamento e o ROI esperado

Ao pesquisar um sistema CRM, é importante considerar o valor que será investido e os ganhos que podem ser obtidos com o uso da solução. O retorno pode vir em forma de aumento nas vendas, melhor organização e mais agilidade nos processos.

Assim, enxergar o CRM como investimento ajuda a tomar decisões mais racionais. Muitos negócios conseguem recuperar o valor aplicado em poucos meses de uso.

Verifique as integrações com outras ferramentas

O CRM ideal deve se conectar com as soluções que a empresa já utiliza. Integrações com e-mail, telefonia, plataformas de marketing digital e redes sociais, por exemplo, otimizam o fluxo de trabalho.

Essa conectividade contribui para uma visão completa da jornada do cliente, do primeiro contato ao pós-venda.

Analise a facilidade de uso e a curva de aprendizado

Não basta ter muitas funcionalidades. A ferramenta precisa ser fácil de usar e ser bem-aceita pela equipe. Um software CRM intuitivo reduz barreiras e incentiva a adoção no dia a dia.

Afinal, o melhor CRM é aquele que o time realmente utiliza para organizar as negociações, registrar as interações e acompanhar as oportunidades.

Considere o suporte e o treinamento oferecidos

Mesmo as soluções mais simples precisam de um acompanhamento no início. Ter acesso a um suporte técnico qualificado faz toda a diferença no processo de adoção.

Nesse sentido, o Moskit CRM se destaca por oferecer um atendimento em português e materiais de treinamento que facilitam a adaptação das equipes.

Quais são os principais recursos que toda ferramenta CRM deve ter?

Ao buscar o melhor CRM para a empresa, é importante avaliar se a solução oferece funcionalidades completas. Aqui, não basta apenas organizar contatos — uma boa ferramenta atua como um motor de vendas.

Veja!

Gestão de contatos e leads

A base de qualquer sistema CRM está na gestão de contatos. Isso inclui:

• cadastro completo de clientes e prospects;
• histórico de interações e relacionamento;
• segmentação avançada de contatos.

Com esses dados, a equipe consegue acompanhar cada lead com precisão e identificar o momento certo de abordagem.

Pipeline de vendas visual

A visualização do funil de vendas facilita o acompanhamento das negociações em andamento. Os recursos indispensáveis são:

• visualização clara das etapas do funil;
• acompanhamento de oportunidades;
• previsão de vendas e fechamentos.

Essa estrutura contribui para um maior controle das metas e do desempenho comercial.

Automação de tarefas e processos

Automatizar a rotina economiza tempo e aumenta a produtividade. Um bom CRM para vendas deve incluir:

• disparo automático de e-mails;
• agendamento de follow-ups;
• criação automática de tarefas.

Essas funcionalidades ajudam a manter o ritmo das atividades sem depender exclusivamente da ação manual da equipe.

Relatórios e dashboards

Tomar decisões com base em dados é parte do crescimento estruturado. Os recursos mais importantes nessa área incluem:

• métricas de vendas em tempo real;
• análise de performance da equipe;
• relatórios customizáveis.

Essas ferramentas oferecem uma visão clara da operação e ajudam a identificar possíveis ajustes.

Mobilidade e acesso remoto

A rotina comercial não se limita ao escritório. Por isso, a ferramenta CRM precisa funcionar de forma prática em qualquer lugar:

• aplicativo mobile funcional;
• sincronização em tempo real;
• acesso offline quando necessário.

Esse tipo de mobilidade traz mais agilidade para quem está em reuniões externas ou em contato direto com os clientes.

Quais são os principais erros na escolha de uma ferramenta CRM?

A adoção de um sistema CRM deve ser feita com cuidado. Afinal, escolhas equivocadas podem gerar retrabalho, baixa adesão da equipe e prejuízos no desempenho comercial. Confira, a seguir, os erros mais frequentes que os gestores cometem ao escolher um software CRM!

Escolher apenas pelo preço

Focar apenas no custo pode sair caro no médio prazo. O CRM mais barato pode não atender às demandas reais do negócio, comprometendo processos e resultados. Assim, é importante considerar o valor entregue pela solução, e não apenas o preço inicial. Recursos, suporte e escalabilidade devem fazer parte da análise.

Não envolver a equipe na decisão

Quem usa o CRM no dia a dia precisa participar da escolha. Ignorar a opinião da equipe pode resultar em baixa adesão e resistência à mudança. Conversar com os vendedores e outros usuários ajuda a identificar necessidades práticas e selecionar uma ferramenta mais aderente à rotina.

Não considerar o crescimento futuro

Muitas companhias escolhem um CRM para pequenas empresas e, com o tempo, percebem que a solução ficou limitada. Nesse caso, a troca constante atrasa o amadurecimento da operação. Por isso, vale a pena optar por uma ferramenta que acompanhe a expansão do time e o aumento na carteira de clientes.

Ignorar a necessidade de treinamento

Investir apenas na contratação do sistema e negligenciar o aprendizado da equipe compromete os resultados. Um CRM só funciona bem quando todos sabem usá-lo. Logo, o suporte e os treinamentos oferecidos fazem parte do sucesso da implementação. Nesse aspecto, contar com um atendimento em português, como o do Moskit CRM, pode fazer diferença.

Por que o Moskit CRM é a ferramenta ideal para sua empresa?

Escolher um CRM para vendas que una praticidade, recursos completos e custo acessível não precisa ser um desafio. O Moskit CRM reúne tudo isso em uma solução pensada para empresas brasileiras que querem melhorar os resultados de forma organizada e previsível.

Com interface intuitiva e integração com os principais sistemas do mercado, o Moskit CRM se destaca entre os melhores softwares disponíveis. Veja quais são os seus diferenciais:

• interface intuitiva que facilita a adoção pela equipe;
• recursos avançados de automação e relatórios;
• integrações nativas com as principais ferramentas do mercado;
• suporte especializado e treinamento completo;
• preços justos para empresas brasileiras de todos os portes;
• escalabilidade para acompanhar o crescimento.

Um exemplo de sucesso é o caso do Amigão da Estrada, empresa de cursos para motoristas profissionais. Antes de adotar o Moskit CRM, toda a comunicação com os clientes era feita diretamente pelo WhatsApp dos atendentes.

Nesse caso, não havia nenhum tipo de controle centralizado e cada vendedor gerenciava os contatos de maneira isolada, usando dezenas de etiquetas que mais confundiam do que ajudavam. A falta de integração entre os canais dificultava a tomada de decisão e causava perdas de oportunidades.

Segundo o gestor da empresa, Gabriel Teotonio, a expectativa inicial com a implantação do CRM era baixa — ele acreditava que seria apenas mais uma tarefa no dia a dia do time. No entanto, a adoção do Moskit transformou completamente a forma como a corporação gerencia o relacionamento com os clientes.

A centralização dos dados em um único sistema trouxe clareza sobre o funil de vendas, além de permitir a criação de automações que estruturam o processo comercial com mais consistência. Os relatórios passaram a mostrar, com exatidão, o número de leads, a taxa de conversão e a produtividade de cada consultor.

"O que eu mais gosto no Moskit são as automações. Diferente de outras ferramentas que testamos, o Moskit realmente ajuda o atendente a seguir um plano estruturado, com tarefas bem definidas, o que faz toda a diferença no fechamento dos leads."

Nayara Manfredini - Supervisora de Vendas 

Com as métricas organizadas e os processos otimizados, a empresa passou a identificar oportunidades que antes estavam escondidas no caos operacional. 

"Imagina, fechamos R$ 20 mil, R$ 25 mil de clientes que estavam parados no funil, acima de 30 dias. Se fosse com contato só pelo WhatsApp, a gente não fecharia, é o dinheiro que fica parado em cima da mesa.”

Gabriel Teotonio, dono do Amigão da Estrada 

Como implementar uma ferramenta CRM?

Como você viu, adotar uma ferramenta CRM é uma etapa estratégica na jornada de crescimento comercial. Contudo, para que a transição traga resultados consistentes, é preciso seguir um processo estruturado desde o início.

Confira o passo a passo a seguir!

Planejamento e preparação

Tudo começa com a definição clara dos objetivos da empresa. É preciso entender o que se espera alcançar com a adoção do CRM: mais controle sobre o funil, melhor aproveitamento dos leads, previsibilidade no faturamento?

Além disso, mapear os processos atuais ajuda a identificar gargalos e pontos que devem ser ajustados. Nessa fase, também é importante preparar a equipe para a mudança. A comunicação interna precisa deixar claro que a ferramenta vem para facilitar o trabalho, não para complicar a rotina.

Migração de dados

A transição entre sistemas (ou de planilhas para o digital) exige cuidado. Antes de importar os dados para o novo CRM, é necessário organizar a base, eliminando duplicidades e contatos desatualizados.

Depois, o ideal é realizar testes com uma pequena amostra antes da migração completa. Isso evita retrabalho e faz com que todas as informações estejam no formato adequado, prontas para serem utilizadas pela equipe desde o primeiro dia.

Treinamento e adoção

A etapa de treinamento é decisiva para o sucesso do CRM. Ter um programa estruturado, com foco nas funções que cada time usará no dia a dia, acelera a adaptação. Além disso, nomear usuários-chave ajuda a disseminar boas práticas e reforça a cultura de uso da plataforma.

Nos primeiros dias, acompanhar o engajamento dos colaboradores é essencial. O uso consistente por todos os envolvidos torna a ferramenta parte da rotina comercial.

Monitoramento e otimização

Após a implantação, o trabalho continua. Monitorar como o sistema está sendo utilizado ajuda a identificar pontos de melhoria. A análise de métricas internas, como taxa de uso das funções ou volume de atividades criadas, serve como base para ajustes finos.

O feedback da equipe também deve ser ouvido. A ferramenta precisa acompanhar as necessidades do negócio e evoluir com ele. O ciclo de melhorias é o que mantém o CRM sempre útil e alinhado com os objetivos da empresa.

Ao longo do artigo, você viu que implementar uma ferramenta CRM de forma estratégica é um passo que pode mudar completamente o desempenho comercial da empresa. Com planejamento, envolvimento da equipe e acompanhamento constante, os resultados aparecem rapidamente.

O Moskit CRM entrega exatamente o que as empresas brasileiras precisam para crescer com consistência: uma solução robusta, com usabilidade intuitiva, suporte completo e preços acessíveis. Além disso, ele oferece recursos avançados como automações, integrações com ferramentas populares e relatórios detalhados para embasar as decisões.

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