CRM para advogados: como escolher o ideal para seu escritório

Toda empresa que precisa se relacionar com os clientes e leads deve adotar ferramentas de gestão. Afinal, manter o controle de diversas pessoas de maneira manual pode ser muito cansativo. Nesse sentido, é fundamental escolher um bom CRM para advogados.

Com ele, é possível acompanhar as pessoas a partir de um único ambiente. Assim, com dados centralizados, o escritório de advocacia consegue manter a proximidade e realizar um ótimo atendimento aos clientes.

Ficou curioso sobre o assunto? Então continue a leitura e conheça algumas dicas para escolher o melhor CRM para advogados!

• O que é um CRM para advogados?
• Qual é a importância de um CRM para escritórios de advocacia?
• Quais são as funcionalidades que um CRM para advogados deve oferecer?
• Como implementar um CRM em um escritório de advocacia?
• Como o Moskit CRM pode ajudar os escritórios de advocacia?

O que é um CRM para advogados?

O CRM, sigla para Customer Relationship Management (gestão de relacionamento com o cliente), é uma solução estratégica que visa fortalecer o relacionamento entre empresas e clientes, facilitando o gerenciamento e a organização de informações relevantes.

Com esse sistema, é possível centralizar dados e automatizar processos internos, favorecendo a fidelização e satisfação dos clientes. Nesse sentido, o CRM jurídico se adapta às especificidades do atendimento em escritórios de advocacia.

Diferentemente de outros segmentos que utilizam campanhas publicitárias para atrair novos clientes, a advocacia deve seguir restrições estabelecidas pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Isso torna o CRM para escritórios de advocacia uma solução bastante relevante, já que proporciona uma visão integrada do relacionamento com o cliente sem recorrer a ações de marketing proibidas.

O CRM para advogados é projetado para facilitar o controle de processos e otimizar a organização de documentos. Além disso, ele permite automatizar tarefas repetitivas, como o envio de atualizações sobre processos e lembretes de prazos.

 

Qual é a importância de um CRM para escritórios de advocacia?

Para os escritórios de advocacia, um CRM jurídico vai muito além de uma simples ferramenta de armazenamento de dados. Ele transforma a rotina e aprimora o atendimento ao cliente, tornando o trabalho mais organizado e ágil.

Por meio do CRM, o escritório consegue estruturar processos, ter uma visão clara dos casos em andamento e gerenciar informações importantes, o que reflete na qualidade dos serviços e no relacionamento com os clientes.

Veja as vantagens a seguir!

Melhora o relacionamento com os clientes

Uma das maiores vantagens do CRM para escritórios de advocacia é o suporte para um atendimento mais próximo e personalizado. Com ele, é possível manter um histórico detalhado sobre cada pessoa, incluindo registros de interações, documentos importantes e atualizações sobre o andamento dos processos.

Esse tipo de acompanhamento ajuda o escritório a entender melhor as necessidades específicas de cada cliente, tornando o relacionamento mais duradouro e positivo. Além disso, a fidelização e a indicação se tornam naturais quando o consumidor percebe que recebe atenção e soluções personalizadas.

Redução de erros e otimização de tempo

Outro benefício do Software de gestão para advogados é a organização que ele proporciona na rotina. Ao automatizar tarefas como o envio de lembretes de prazos e atualizações sobre o andamento dos casos, o sistema minimiza erros humanos que podem ocorrer em processos manuais.

Assim, essas automações aliviam a carga de trabalho da equipe, liberando tempo para que os advogados se concentrem em tarefas estratégicas. Com menos interrupções e tarefas manuais, o escritório se torna mais produtivo, uma vez que as demandas administrativas ocupam menos tempo no dia a dia.

Esse ganho de tempo reduz as chances de atrasos ou esquecimentos, fortalecendo a qualidade e pontualidade no atendimento jurídico.

Organização de processos de vendas do escritório

Muitos escritórios de advocacia não costumam adotar o CRM para organizar o fluxo de novos clientes, principalmente porque a maioria chega por indicação. Entretanto, esse tipo de desorganização impacta o crescimento a longo prazo.

Nesse caso, sem um sistema formal de CRM jurídico, o dono do escritório perde informações como o ciclo médio de atendimento e o ticket médio de cada cliente. Esses dados são fundamentais para que o escritório tome decisões baseadas em métricas e consiga prever demandas futuras.

Logo, um CRM jurídico ajuda a estruturar essa gestão, facilitando o planejamento de ações que impulsionem o crescimento de forma ordenada. Mesmo para escritórios que ainda não contam com uma área comercial formal, a ferramenta organiza os processos de captação.

Com isso, o gestor consegue visualizar de forma prática como o escritório pode se expandir.

Quais são as funcionalidades que um CRM para advogados deve oferecer?

Para que um CRM jurídico atenda às necessidades de um escritório de advocacia, é importante que ele tenha funcionalidades que se adaptem ao fluxo de trabalho específico dos advogados. Veja quais são elas abaixo!

Controle de prazos e compromissos

O monitoramento rigoroso de prazos é uma das tarefas mais importantes para advogados. Um bom CRM deve organizar os compromissos do escritório e enviar lembretes automáticos, minimizando o risco de atrasos em datas judiciais ou reuniões.

O Moskit CRM, por exemplo, possibilita fazer automações de notificações, seja por e-mail ou diretamente no sistema, para que todos os envolvidos estejam atualizados. Além disso, a integração com o Google Agenda ajuda a sincronizar os compromissos, facilitando o controle das datas mais importantes e evitando conflitos de agenda.

Com esses alertas automáticos, os advogados podem focar em outras tarefas, enquanto o sistema cuida das atualizações de prazos e compromissos.

Organização de contatos e histórico de clientes

Para muitos escritórios de advocacia, boa parte dos novos clientes vem por indicação, como você bem sabe. Mas essa prática informal nem sempre é acompanhada de uma organização adequada dos dados.

Utilizar planilhas ou  contato diretamente no WhatsApp pode tornar o controle de informações mais complexo e dificultar o acesso ao histórico de cada cliente. Com um CRM jurídico, o escritório organiza todos os contatos em um funil de relacionamento.

Assim, ele registra informações essenciais e acompanhar cada fase do atendimento. Alguns exemplos são detalhes sobre o histórico de interações, contatos e processos anteriores, o que facilita a personalização do atendimento e fortalece a relação com o cliente.

Dessa forma, os advogados têm uma visão completa sobre cada caso, o que ajuda a aumentar a qualidade do serviço prestado e a promover indicações futuras.

Gestão de processos e automação de tarefas

Embora muitos advogados utilizem sites de tribunais e sistemas específicos para monitorar processos, o Moskit CRM oferece uma área de projetos que pode ser utilizado para centralizar informações sobre o andamento dos casos.

Nesse espaço, o escritório pode organizar documentos, armazenar arquivos importantes e registrar cada etapa do processo, o que proporciona uma integração dos dados. A automação de tarefas no CRM para advogados também é um diferencial.

A plataforma pode automatizar tarefas administrativas, como o envio de lembretes e atualizações de status aos clientes. Com isso, o tempo gasto em atividades manuais diminui, e os advogados podem dedicar mais atenção ao desenvolvimento estratégico dos casos.

Como implementar um CRM em um escritório de advocacia?

A implementação de um CRM em um escritório de advocacia pode transformar a gestão do negócio e melhorar a qualidade do atendimento. No entanto, para que ela seja bem-sucedida, é necessário ter um planejamento cuidadoso que considere as especificidades do setor jurídico.

Confira as dicas!

Escolha um CRM para advogados adaptado à sua realidade

O primeiro passo para implementar um CRM em um escritório de advocacia é escolher uma solução com funcionalidades adaptadas às necessidades do setor jurídico. Por exemplo, o acompanhamento de processos e o gerenciamento de prazos judiciais.

Essas funcionalidades são essenciais para que os advogados possam monitorar os casos com precisão. Portanto, optar por um sistema customizável ou com módulos específicos para advogados faz toda a diferença, pois possibilita que o CRM se alinhe aos processos internos do escritório.

Esse tipo de personalização contribui para um uso mais intuitivo, facilitando o controle de informações e o registro de interações com os clientes de forma organizada.

Treine a equipe jurídica

Para que o CRM tenha impacto positivo na rotina do escritório, é indispensável treinar a equipe jurídica. Como a ferramenta não é muito tradicional no setor, os advogados e gestores precisam entender como utilizá-la no dia a dia e explorar as suas funcionalidades.

Um treinamento bem estruturado ajuda a equipe a utilizar o CRM de maneira prática e estratégica, desde o registro de informações até o acompanhamento dos casos. Com o domínio da ferramenta, os advogados podem:

• melhorar o atendimento ao cliente;
• acessar informações atualizadas sobre cada processo;
• automatizar tarefas que antes eram manuais.

Desse modo, o escritório consegue aumentar a produtividade, reduzir erros e proporcionar um atendimento mais personalizado.

Veja se o CRM tem integração com sistemas de gestão jurídica

Para maximizar os benefícios do CRM, é fundamental verificar se o sistema pode ser integrado a outras ferramentas que o escritório já utiliza. A integração com softwares de gestão de processos e ferramentas financeiras, por exemplo, facilita a sincronização de dados e melhora a visibilidade sobre cada caso e a saúde financeira do escritório.

Logo, quando o CRM se comunica com outros sistemas de gestão jurídica, os dados são centralizados em um único lugar, o que simplifica a consulta e o compartilhamento de informações.

Essa conectividade evita a duplicação de trabalho e ajuda os advogados a acessarem documentos, relatórios e informações financeiras diretamente pelo CRM, criando um fluxo de trabalho mais fluido.

Como o Moskit CRM pode ajudar os escritórios de advocacia?

O Moskit CRM é uma solução versátil e eficaz para os escritórios de advocacia que buscam melhorar a gestão de seus processos e o relacionamento com clientes. Com funcionalidades pensadas para simplificar e automatizar o dia a dia, o Moskit oferece ferramentas que atendem às necessidades de advogados e gestores jurídicos.

Entre os principais diferenciais do Moskit CRM está a sua interface intuitiva e de fácil navegação, ideal para equipes que não têm experiência com processos de vendas. Essa simplicidade torna a adesão ao sistema tranquila, mesmo para quem nunca utilizou ferramentas desse tipo.

O Moskit também conta com funcionalidades que ajudam a monitorar casos e clientes em um só lugar, além de proporcionar uma comunicação facilitada, seja por e-mail, WhatsApp ou outras integrações.

Com essas funcionalidades de comunicação, o escritório tem todos os dados em um único sistema, o que evita que informações importantes se percam entre diferentes plataformas ou ferramentas.

Portanto, a adoção de um CRM para advogados como o Moskit pode transformar a rotina de um escritório de advocacia, promovendo uma gestão mais ágil e organizada. Assim, não deixe de fazer um teste grátis para que o escritório conheça e explore todos os recursos antes de realizar a implementação!