O que é CRM de vendas? Aprenda para que serve, vantagens e recursos

O CRM de vendas é uma ferramenta que facilita e otimiza a gestão do relacionamento com o cliente, desde o primeiro contato com o lead até o fechamento da venda.

De acordo com um relatório da Mailbiz, o uso de um CRM para vendas pode impulsionar em até 340% o volume de vendas. Além disso, ele melhora a organização de uma cultura e rotina de vendas, gestão de vendas mais efetivas e um processo de vendas mais integrado.

No entanto, para alcançar esses números, não basta apenas contratar um software; é preciso entender como transformar a ferramenta em uma estratégia de crescimento real para o seu time.

Neste artigo, você encontrará todas as informações sobre o que é CRM de vendas, para que serve e como escolher o seu.

Veja a seguir: 

• O que é CRM de vendas?
• Para que serve um CRM de vendas?
• Para quem é indicado um CRM de vendas?
• Principais funcionalidades de um CRM de vendas
• Quais as vantagens de adotar um CRM de vendas?
• Como usar um CRM de vendas?
• O que considerar na hora de escolher um CRM de vendas?
• Vale a pena investir em um CRM gratuito?
• Qual o melhor CRM de vendas?

O que é CRM de vendas?

O CRM de Vendas é um software focado na gestão do relacionamento com o cliente ao longo de todo o processo comercial. Ele é uma plataforma robusta com funcionalidades criadas para organizar, otimizar e acelerar as atividades de uma equipe de vendas.

A ferramenta permite gerir contatos, centralizar o histórico de negócios, registrar atividades e construir funis de vendas personalizados. Esse funil permite acompanhar visualmente o desenvolvimento de cada oportunidade, desde a prospecção inicial até o fechamento do contrato.

Aprenda mais e leia também: O que é um CRM?

Para que serve um CRM de vendas?

O CRM de vendas serve para acompanhar, organizar e reestruturar todo o processo comercial de uma empresa. Ele centraliza a gestão das vendas e dos relacionamentos, permitindo que a equipe pare de depender de planilhas e anotações para melhorar a produtividade, a comunicação com o cliente e, consequentemente, os resultados.

Veja também como funciona um CRM:

Para quem é indicado um CRM de vendas?

O CRM de Vendas é uma ferramenta indicada para gestores de vendas, vendedores e todos os tipos de empresa, sejam elas B2B (que vendem para outras empresas) ou B2C (que vendem para o consumidor final).

Entenda como o CRM pode fazer diferença para cada perfil:

• Gestores de vendas: para quem lidera um time, o CRM entrega visibilidade real sobre o que está acontecendo no funil, sem precisar depender de reuniões ou relatórios manuais. 
• Vendedores: para quem está na operação, o CRM organiza a rotina, elimina o risco de esquecer de executar atividades mportante e permite focar energia nas negociações com mais chance de fechar. 
• Pequenas empresas: times pequenos tendem a depender de planilhas e anotações, o que funciona até certo ponto. O CRM entra justamente quando essa organização começa a falhar e negociações começam a se perder por falta de acompanhamento.
• Médias empresas: com um volume maior de leads e mais vendedores na operação, a falta de padronização começa a custar caro. O CRM garante que todo o time trabalhe com o mesmo processo, facilitando a gestão e reduzindo erros por falta de comunicação.
• Grandes empresas: em operações maiores, o desafio não é só organizar, mas integrar. O CRM conecta times, centraliza dados de diferentes fontes e entrega uma visão consolidada do pipeline, essencial para decisões estratégicas em escala.
• Empresas em crescimento: para quem está escalando, o CRM garante que o processo comercial cresça junto com o time, sem precisar reconstruir tudo do zero quando o volume de leads aumenta.

Como descobrir se um o CRM de vendas é indicado para mim?

Nem sempre é fácil identificar o momento certo de adotar uma nova ferramenta. Se você ainda tem dúvidas se um CRM é indicado para você ou seu negócio, o teste abaixo pode te ajudar a enxergar isso com mais clareza.

Principais funcionalidades de um CRM de vendas

Um bom CRM de vendas organiza, centraliza e automatiza o processo comercial de ponta a ponta, desde a prospecção até o fechamento e o pós-venda. 

Mas quais funcionalidades ele deve ter para realizar esse processo? Separamos uma lista com algumas das principais features que você deve buscar em um CRM de vendas.

Funil de vendas

O funil de vendas é a feature central de qualquer CRM. É ele que organiza os contatos em etapas definidas e dá ao vendedor uma visão clara de onde cada negociação está e qual deve ser o próximo passo.

Sem essa estrutura, a operação depende da memória e do feeling. Com ela, todo o time trabalha com foco e prioridade.

Módulo de Contatos, Negócios e Empresas

Outras funcionalidades muito importantes são os módulos de cadastro de contatos, negócios e empresas.

Com esses recursos, você registra todas as informações importantes de cada lead (nome, e-mail, telefone, empresa, cargo, origem do lead). Em alguns CRMs, como o Moskit, essas informações ficam associadas, o que facilita visualizar, por exemplo, se um contato possui vínculo com mais de uma empresa, ou quantos contatos estão associados a um negócio.

Atividades

A feature de atividades permite que você documente e acompanhe todos os contatos que precisam ser realizados com um cliente, como, ligações, e-mails, reuniões, mensagens de WhatsApp.

Todas essas tarefas podem ficar organizadas em forma de lista, ou em calendário, facilitando a visualização do que deve ser feito, o horário que precisa ser executado e a ordem de prioridade.

Automação 

Os CRMs de vendas mais modernos permitem criar automações no funil, eliminando a necessidade de realizar algumas atividades manuais, por exemplo:

• Distribuição de responsáveis;
• Disparo de e-mail quando o lead entra em uma etapa específica;
• Criação de tarefas de follow-up automáticas.

Relatórios e Dashboards

Todas as atividades realizadas no seu CRM de vendas geram dados, estes que podem ser acompanhados para a melhor gestão dos negócios.

Os dashboards são painéis personalizados que permitem a visualização em tempo real. Você pode, por exemplo, configurar seu painel para visualizar total de atividades realizadas, número de negócios fechados, oportunidades em aberto no funil e mais.

Já os relatórios vão um pouco mais a fundo e possibilitam análises complexas. Alguns exemplos de relatórios que um CRM de vendas pode ter são:

• Vendas por período;
• Produtividade da equipe;
• Motivos de perda de negócios;
• Ticket médio por responsável;
• Metas vs. resultados.

Integrações

Um bom CRM de Vendas não se limita, mas permite que você se conecte com e-mail, WhatsApp, telefone, redes sociais e outras ferramentas para centralizar tudo num só lugar. Assim, o vendedor não precisa "caçar" informações em várias plataformas.

Quais as vantagens de adotar um CRM de vendas?

Agora que você já entendeu o que é e como funciona um CRM de vendas, conheça algumas das vantagens ao adotá-lo.

Aumento da produtividade

O CRM consegue organizar as tarefas dos vendedores, fazendo com que a rotina se torne mais estruturada.

Mas não é somente esse o aspecto que faz com que a produtividade aumente.

O CRM automatiza muitas das atividades que os vendedores, usualmente, fazem. Essa automação possibilita que o tempo deles, um recurso muito importante em vendas, seja focado em atividades que demandam mais atenção.

Esse ajuste de tempo afeta diretamente a produtividade, uma vez que ele não perderá tempo com funções que não são necessárias, podendo trabalhar no que realmente necessita da atenção deles e pode gerar mais vendas.

Organização da rotina de vendas

Ao abrir seu CRM de vendas, o usuário conta com o número de atividades em aberto e consegue organizá-las de acordo com o seu ritmo de trabalho.

Muitos vendedores, por exemplo, entendem que a parte da manhã deve ser dedicada para responder clientes, enviar propostas e fazer follow-ups. Enquanto o restante do dia pode ser focado em prospecção e reunião.

Aumento na captação de clientes

O CRM de vendas entrega dados valiosos para o gestor. Com esses indicadores em mãos ele consegue entender os principais motivos de perdas, passando a investir em ações que revertam essas perdas e diminuam a taxa de objeção.

Compreendendo o que atrai os clientes para o fundo do funil, a captação de leads passa a ser mais precisa. 

O CRM de vendas ajuda os vendedores a qualificar, nutrir e acompanhar os clientes mais de perto, tornando essa tarefa tão árdua, um pouco mais leve. 

Atendimento personalizado e de qualidade

O próprio nome já sugere que o foco, além das vendas, está em melhorar o gerenciamento do relacionamento.

As funcionalidades disponibilizadas em um CRM, como o Moskit, colaboram para que os vendedores passem a conhecer melhor seus leads, uma vez que os atendimentos são registrados, com dados e informações relevantes sobre ele.

O atendimento é focado na real dor do cliente, nas queixas que ele já apresentou e se mostram relevantes para a negociação.

Esse atendimento personalizado também afeta no ciclo de vendas, uma vez que não existe tempo perdido. 

Gestão de vendas efetiva 

O gestor que consegue fazer da ferramenta de vendas uma questão cultural, tem uma gestão mais efetiva.

Com os vendedores registrando adequadamente os dados sobre as negociações em andamento, o gestor se sente mais capacitado para dar o suporte necessário para o time.

Claro, os relatórios e indicadores também começam a ser mais precisos, podendo fazer melhor uso deles, isto é, planejando os próximos passos do time com uma confiabilidade maior. 

Integração do processo de vendas

É comum ver dentro de empresas que não têm um CRM um processo totalmente desintegrado entre as  áreas. 

O CRM consegue jogar todo o processo dentro de uma única ferramenta, fazendo com que todos trabalhem e tracem objetivos em prol de um bem comum.

Logo, os leads que estão no topo do funil, por exemplo, estarão lá, pois existem profissionais que já estão preparados para qualificá-los de acordo com o objetivo e meta. 

Esse processo integrado é algo que não deve se restringir apenas para o setor de vendas, uma vez que ao ser integrado, o marketing passa a casar suas estratégias com as de vendas.

Redução de falhas

Times de vendas que fazem o uso do CRM como uma estratégia, têm a tendência de cometer menos falhas do que outros.

Isso acontece pelo fato de que as vendas começam a se tornar estatísticas, levando em consideração fatores internos e externos. O gestor não precisa usar apenas o feeling do momento para identificar que algo está errado, basta ele olhar para o funil de seu CRM.

O CRM possibilita que falhas sejam facilmente detectadas e corrigidas a tempo.

Como usar um CRM de vendas?

Embora cada plataforma tenha suas particularidades, o uso de um CRM de vendas segue três princípios universais:

• Centralizar todos os dados de clientes e negociações
• Registrar todas as atividades e interações para criar um histórico confiável;
• Utilizar o funil de vendas para guiar as próximas ações.

Dominar esses três pilares é o primeiro passo. A partir daí, o ideal é explorar os recursos de aprendizado que a ferramenta oferece para dominar os detalhes específicos da plataforma.

No Moskit, por exemplo, o usuário tem acesso a um onboarding personalizado, central de ajuda completa e suporte direto com nossos especialistas.

Para entender na prática como tudo funciona, confira uma demonstração guiada da nossa ferramenta:

O que considerar na hora de escolher um CRM de vendas?

Escolher um CRM de vendas é uma grande responsabilidade, pois o desempenho dela impactará diretamente os resultados. 

Para que você faça a escolha certa, listamos alguns pontos a considerar na sua escolha.

Necessidades do seu processo de vendas

É uma tendência muito comum se basear na escolha de concorrentes. No entanto, é importante considerar que, por mais que existam similaridades, o seu processo de vendas é único, logo, o que funciona para seu concorrente, não necessariamente funcionará para você.

Olhe para seu processo de vendas e entenda quais são as principais necessidades que você enfrenta. Por exemplo, se a principal dor que você está enfrentando é falha em follow-ups, o ideal é olhar para ferramentas que contam com features que ajudam na automação ou controle maior do follow-up.

Funcionalidades

As funcionalidades de um CRM de vendas precisam agregar valor real ao seu processo, otimizando a rotina, em vez de complicá-la com recursos que raramente serão utilizados.

É ideal escolher um CRM que possua uma gama de funcionalidades que realmente façam sentido para o mercado brasileiro, e não precise de adaptações para funcionar na sua empresa.

Usabilidade

O uso da ferramenta é outro ponto a se analisar.

Se a plataforma for complicada, com uma interface confusa e uma alta curva de aprendizagem, a tendência é que ela seja deixada de lado e transforma um investimento estratégico em apenas mais uma ferramenta subutilizada.

Portanto, ao avaliar um CRM, considere:

• A interface é limpa e intuitiva?
• Quanto tempo um novo vendedor levaria para aprender o básico?
• As ações mais comuns (criar um negócio, registrar uma atividade) são simples de executar?

Qualidade do suporte

Quando surgirem dúvidas ou problemas técnicos, a qualidade do suporte fará toda a diferença entre uma resolução rápida e dias de frustração para sua equipe.

Muitas ferramentas gringas oferecem suporte apenas em outros idiomas ou dependem exclusivamente de chatbots e respostas automáticas, o que pode ser inviável para tickets mais complexos.

Dê preferência a plataformas que ofereçam um suporte humanizado, acessível e nacional.

Para ter certeza, pesquise a reputação da empresa em sites de avaliação e, durante o período de teste, entre em contato com o suporte para ter uma experiência real do atendimento.

Custo-benefício 

Muitos CRMs internacionais cobram em dólar ou euro. Isso significa que o valor da sua fatura mensal pode sofrer alterações constantes devido à variação do câmbio, dificultando o planejamento financeiro da sua empresa.

Portanto, optar por uma ferramenta com preço fixo em real oferece maior segurança e previsibilidade, garantindo que não haverá surpresas no seu orçamento.

Vale a pena investir em um CRM gratuito?

Um CRM de vendas gratuito é uma ferramenta de software projetada para auxiliar as empresas a gerenciar suas interações com os clientes, rastrear leads, automatizar processos de vendas e melhorar a eficiência geral do fluxo de trabalho.

O público-alvo para um CRM gratuito geralmente inclui pequenas empresas, startups e freelancers que buscam uma maneira de organizar suas atividades de vendas e relacionamento com o cliente sem gastar muito dinheiro.

Prós de um CRM de vendas gratuito

• Custo zero para implementação;
• Ótima introdução ao conceito;
• Oferece as funcionalidades básicas;
• Implementação simples e rápida;
•  Permite escalar para planos pagos.

Contras de um CRM de vendas gratuito

• Funcionalidades avançadas são limitadas;
• Suporte técnico mínimo ou inexistente;
• Restrições de usuários e dados;
• Menor nível de segurança;
• Podem surgir custos ocultos.

Qual o melhor CRM de Vendas? 

O CRM de vendas é muito mais do que um software para equipe comercial, ele é uma estratégia muito utilizada para otimizar a operação de vendas. É por isso que muitas pessoas acabam tendo dúvidas sobre como começar e dificuldades na adesão.

De fato, existem muitos CRM disponíveis no mercado, cada um com suas vantagens e desvantagens. No entanto, existe algo que diferencia o Moskit CRM dos concorrentes. 

Moskit CRM é um software brasileiro de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) lançado em 2016, focado em otimizar o processo de vendas para equipes.

Ele oferece recursos como:

• gestão de múltiplos funis de vendas;
• acompanhamento de metas;
• organização de dados de clientes;
• automação de tarefas;
• integrações com diversas ferramentas;
• disparo de e-mails automáticos;
• gravação de reuniões.
  
  

Essas são apenas algumas das funcionalidades do Moskit, que ainda conta com uma interface amigável e suporte local, sendo ideal para empresas que buscam aumentar a produtividade e melhorar o relacionamento com seus clientes.

Mas não é só isso, a equipe comercial do Moskit  também utiliza a ferramenta. Ou seja, o processo de inovação e adequação passa pela aprovação de profissionais capacitados e experientes.

Se você está se questionando se existem planos para as suas necessidades, a resposta é: sim.

Atualmente, o Moskit conta com 3 planos que atendem desde as necessidades basicas de uma empresa até as avançadas. Conheça um pouco sobre os planos:

• Starter: ideal para quem busca funcionalidades que um bom CRM fornece como relatórios, dashboards, funil de venda personalizável e visualização completa dos negócios. Plano a partir de R$89,00. 
  
  
• Professional: destinado para empresas que querem aumentar a produtividade e otimiza a gestão de vendas. Além dos recursos do outro plano, também inclui automação de funil, playbook de vendas e relatórios avançados. Plano a partir de R$ 149,00.
  
  
• Engagement: esse plano é perfeito para quem precisa melhorar o engajamento com os clientes. O plano oferece agendamento de e-mails e automações para automatizar a prospecção, nutrição e follow-up. Plano a partir de R$179,00.

Importante ressaltar que a opção escolhida deve oferecer exatamente o que sua equipe precisa, por isso, considere as necessidades do seu negócio e avalie as opções antes de contratar. 

Com isso em mente, se você nunca testou um CRM e não sabe como é sua utilização na prática, clique aqui na imagem a seguir e faça um teste gratuito no Moskit.