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Dashboard de Vendas: o que é + dicas de como criar o seu

Talita Bernardes

por Talita Bernardes

 Como os Dashboards de Vendas impactam nos resultados? A disponibilidade de informações e velocidade de tomada de decisão são fatores fundamentais para o sucesso de um negócio. 

Ter um recurso capaz de exibir tais informações de maneira imediata torna-se de fundamental importância, e é por isso que o Dashboard de Vendas é indispensável em vendas.

Trabalhar com vendas é entender que tudo pode mudar de um dia para o outro, já que existem fatores externos e internos que afetam diretamente os resultados.

Conseguir acompanhar em tempo real suas vendas, e como os acontecimentos podem impactar no processo, ajuda a sair na frente em relação à concorrência e manter um ritmo.

O Dashboard de Vendas é um recurso essencial para todos profissionais de vendas. Afinal, é a partir dele que as vendas podem ser controladas.

Quer saber mais sobre o que é Dashboard de Vendas, os tipos de painéis de vendas e quais dados analisar em seu dashboard? Desenvolvemos um conteúdo super completo e atualizado a respeito do assunto. 

Veja a seguir:

Nova call to action

O que é um dashboard de vendas?

O Dashboard de Vendas é um recurso que oferece ao usuário acesso rápido a informações em tempo real sobre sua atividade e desempenho de vendas. Os painéis são um recurso da maioria dos sistemas de CRM modernos, como o Moskit CRM, que fornece ao usuário uma ampla variedade de tabelas e gráficos fáceis de entender. 

Os membros da equipe de vendas podem se beneficiar de visualizações intuitivas de dados importantes, já que ele é um recurso que ajuda o time a monitorar seu funil de vendas e priorizar as ofertas e oportunidades mais importantes. 

Os painéis de vendas podem ser usados ​​para visualizar o status do negócio, fazer previsão de vendas, definir o desempenho individual do representante de vendas e muito mais. 

Alguns painéis também funcionam como lista de tarefas, já que ajuda o usuário a olhar e entender o que precisa ser feito. Já a gestão pode contar com Dashboards mais estratégico, com dados e opções de relatórios.

Logo, podemos dizer que o dashboard de vendas é o que mantém o profissional de vendas no controle da direção de seus negócios. 

dashboard de vendas

Quais informações é possível obter de um dashboard? 

Uma das grandes vantagens do dashboard é que ele pode ser personalizado com dados, estes que você escolhe de acordo com suas necessidades e implicações da sua rotina.

Separamos algumas das informações que você consegue obter apenas ao olhar em seu dashboard. Confira:

  • número de visitas;
  • leads gerados;
  • canais de aquisição;
  • reuniões agendadas;
  • oportunidades geradas;
  • apresentações feitas;
  • projetos enviados para implantação;
  • negócios fechados;
  • negócios em maturação;
  • negócios perdidos;
  • vendedores que mais vendem;
  • taxa de conversão de cada fase do funil de vendas.

Importante ressaltar que, o seu painel não deve conter todas essas informações, até porque o ideal é que o dashboard seja algo que te auxilie, e não cause mais confusão.

Tipos de Dashboard de Vendas

Embora o Dashboard de Vendas tenha como objetivo controlar as vendas, existem três tipos de painéis diferentes, cada um deles visando um benefício e tipo de abordagem. 

O gestor, por exemplo, constrói seu dashboard focando no gerenciamento da equipe e os resultados dela, enquanto o vendedor faz o seu com foco nos negócios em seu funil.

tipos de dashboard de vendas

Entenda mais sobre o Dashboard Operacional, Dashboard Estratégico e Dashboard Tático e como cada um deles ajuda na estratégia de vendas.

Dashboard operacional

O Dashboard operacional foca, como o próprio nome já sugere, na operação de vendas.

Com o Dashboard Operacional, o time consegue identificar gargalos que estão afetando o seu rendimento e compreender quais tarefas precisam ser priorizadas, visto que ao manter esse painel atualizado é possível verificar os impactos das ações em tempo real.

Em vendas, em que tudo é muito dinâmico, ter esse controle é uma maneira de ajustar pontos que podem estar atrapalhando o relacionamento com o cliente. Quando identificado, é importante que a equipe se reúna com o gestor para ser feito uma troca de informações e ajustes que evitem que essas falhas voltem a acontecer, se prevenindo de futuras perdas e moldando um processo mais eficaz. 

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Resumindo, o Dashboard Operacional é o aliado da equipe operacional, que a partir da análise de dados dispostos neste painel consegue tomar decisões e agilizar o atendimento, isto é, uma ferramenta recomendada para monitorar, medir e gerenciar processos ou operações com uma escala de tempo mais curta, ou mais imediata.

Dashboard estratégico 

O Dashboard Estratégico é composto por KPIs e informações relevantes para a tomada de decisão e definição de estratégias.

Por ser um painel mais voltado para métricas gerenciais, esse painel estratégico visa disponibilizar dados para serem usados de maneira comparativa para acompanhar a evolução dos resultados e do negócio.

Dentro do Dashboard Estratégico, ainda é possível encontrar informações macro, isto é, mais gerais, mas que podem ser acompanhadas pela equipe, desta forma ela entende como suas ações impactam e geram resultados positivos, ou negativos. 

Esse painel ajuda a melhorar a comunicação interna e a organização de estratégias, com o intuito de aumentar a produtividade e o fluxo de vendas. 

Em outras palavras, é um Dashboard focado no monitoramento de estratégias de negócios de longo prazo, analisando e comparando uma ampla gama de informações essenciais para as vendas. 

Dashboard tático 

O Dashboard Tático é composto por informações e indicadores que ajudam na tomada de decisão e traçam objetivos que a empresa pode cumprir a médio prazo, sendo de responsabilidade da alta gerência da empresa.

No painel tático, é possível cruzar informações relevantes sobre vendas, essas que impactam nas decisões.

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Sendo assim, esses Dashboard são ricos em informações voltadas para o gerenciamento e ajudam a formular estratégias de crescimento com base em tendências, pontos fortes e fracos entre os departamentos.

Como criar um dashboard de vendas?

Agora que você já sabe o que são dashboard de vendas e quais os tipos de painéis, vamos te ensinar algumas dicas e passos para desenvolver o seu painel de vendas.

Liste as métricas mais importantes para o seu negócio

O primeiro passo para construir um dashboard de vendas é listar as métricas que você acredita serem mais importantes para seus objetivos e metas. 

Leia mais: Como definir ótimas metas de vendas?

Um ponto a ser considerado, e que pode ajudar nessa listagem, é lembrar que apesar de importantes, nem todas as métricas fazem sentido para o seu dashboard, por isso analise e defina uma lista com base nas suas necessidades e foco na sua rotina. 

Defina os KPIS

Os Kpis devem seguir a mesma lógica da definição de métricas.

Como o objetivo do seu dashboard de vendas é o de acompanhar o progresso de seus negócios e metas, os KPIs que compõem o seu dashboard devem ser pensados para facilitar essa tarefa.

Com a construção de um painel de vendas funcional e bem pensado, você consegue acompanhar em tempo real o que está acontecendo, o que é uma grande vantagem, visto que é possível fazer ajustes e correções caso algo não esteja se saindo como o esperado.

Escolha onde você vai montar o dashboard

Após definir quais os dados que vão compor o seu dashboard, o próximo passo é escolher o local onde você montará o seu painel. 

Apesar de existir alguns meios de montar seu dashboard, como planilhas manuais ou em ferramentas a partir da sincronização de dados que criem um painel personalizado, o ideal é que se escolha um CRM.

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Afinal, o CRM se destaca por permitir a personalização de dados, além de um acompanhamento em tempo real que traduz as métricas do seu negócio sem erros.  

Organize os dados na ferramenta

O penúltimo passo é a organização dos dados na ferramenta.

Essa tarefa se divide em duas, na verdade, já que os dados precisam ser importados e organizados visualmente. Caso você esteja utilizando um CRM, essa tarefa será facilmente realizada, já que ele consegue importar e organizar essas informações com apenas alguns cliques.

Feito isso, chega a hora de organizar visualmente seu dashboard. 

Pode até parecer que essa etapa não é importante, no entanto, o layout de seu painel impacta no seu acompanhamento. Um dashboard bagunçado e poluído não permitirá que se foque nos dados.

O ideal é que ele seja minimalista e bem limpo, pois assim ao olhar para ele o foco será totalmente voltado para os dados que precisam ser acompanhados. 

Por que devo usar um Dashboard de Vendas na minha empresa?

por que usar um dashboard de vendas?

Agora que você já sabe o que é dashboard e os principais tipos disponíveis em vendas, conheça agora as principais vantagens de adotar esse recurso. 

Facilidade para prever as vendas

O Dashboard de Vendas organiza visualmente alguns dos principais indicadores de vendas para que a gestão consiga acompanhar em tempo real os impactos das ações e estratégias em andamento, além do desempenho de seus colaboradores.

Manter um Dashboard atualizado ajuda os gestores a realizarem uma previsão de vendas com base no que está acontecendo e nas oportunidades de negócios abertas. Ter essa noção não contribui apenas para bater a meta, mas também para entender quais ações podem ser aplicadas para corrigir resultados não tão satisfatórios, por exemplo.

Ter uma ferramenta que dá essa previsibilidade de maneira fácil é importante para manter um fluxo de rendimento.

A previsão de vendas também ajuda a:

Visão das oportunidades geradas

As oportunidades geradas, usualmente, são definidas como clientes em potencial que entraram em contato com a empresa, ou foram identificadas pelas equipes de marketing e vendas, gerando assim um contato, em outras palavras, leads que tiveram algum tipo de interação.

Muitas empresas têm a dificuldade de gerenciar essas oportunidades, o que faz com que muitas chances de negócios sejam perdidas, impactando no resultado do período. 

Ter uma visão clara de como essas oportunidades são geradas e quem são esses clientes, é essencial para distribuir tarefas na equipe e se planejar para os próximos dias, semanas ou meses. 

O número de oportunidades de negócios em um período, também é importante para definir metas e entender onde que o time deve focar seus esforços.

No seu Dashboard de Vendas, isso é visível de forma clara e objetiva, automatizando esse processo e elevando o nível do setor de vendas.

Entendimento da jornada do contato

Do momento em que o cliente interage pela primeira vez, até que ele é fidelizado, existem algumas etapas que são essenciais, é impossível pular fases ou ignorá-los.

A jornada do contato descreve o caminho de etapas e interações sequenciais que um cliente percorre com uma empresa, produto e/ou serviço. Somente entendendo o caminho percorrido pelo seu potencial cliente você poderá ajudá-lo a ter as informações necessárias para que ele efetue a compra.

Assista também:

Saber qual é a jornada que o cliente percorre até chegar ao fundo do funil é importante para definir algumas tarefas que o time deve realizar conforme o cliente for passando pelas etapas. Isso ajuda não só a qualificar melhor esse contato, aumentando as chances de fechamento, mas também para criar um ritmo de vendas, aumentando a produtividade sem perder a qualidade do processo.

Outro ponto importante é que, com essa visualização da jornada do contato, o gestor consegue identificar onde que existem mais contatos parados, isto é, que poderiam estar sendo melhor aproveitados, ou que precisam de uma atenção maior para evoluir de fase.

Importante ressaltar que muitos contatos parados em uma fase também pode ser sinal de que algo não está funcionando, logo ter um painel que acompanha essa jornada é interessante e afeta positivamente na gestão. 

Geração de relatório com diversos filtros

Relatórios fazem parte das vendas, pois são neles que contém dados como, o número de vendas, receita gerada, produtividade e número de clientes, estes que devem ser analisados regularmente para compreender como está a saúde das vendas.

O Dashboard de Vendas possibilita que o gestor gere diversos tipos de relatórios de vendas, sejam eles individuais, ou em equipes, além de proporcionar a utilização de filtros.

Essa feature é de extrema importância, pois com ela é possível medir o desempenho de cada colaborador e identificar como que suas ações impactam no resultado geral, o que pode ser usado em feedbacks, por exemplo, ou como uma maneira de acompanhar individualmente o time.

Os relatórios também impactam nas decisões gerenciais de alto escalão e podem ser aliados durante o processo de previsão de vendas, e planejamentos. 

Importante ressaltar que esses relatórios também são ferramentas que os gestores usam para tomar decisões rotineiras, mas pautadas em dados relevantes sobre o processo de vendas.  

O que devo analisar em um Dashboard de Vendas?

Como observamos ao decorrer desse artigo, o Dashboard de Vendas é um recurso essencial para controlar o seu fluxo de vendas, entender mais sobre os seus negócios, prever vendas, gerar relatórios e conhecer a jornada do contato.

No entanto, para isso ser possível, é importante que ao construir o seu painel de controle de vendas, os indicadores certos sejam disponibilizados, caso contrário, ao invés de se beneficiar, você estará prejudicando o seu rendimento.

Exemplo de um dashboard de vendas:

exemplo de dashboard de vendas

Você deve estar se perguntando quais indicadores analisar, certo?

Esse são os principais: 

  • Funil de vendas: é importante ter em seu painel de vendas um funil detalhando o número de leads/clientes. Cada fase da sua listagem do funil significa uma etapa que o cliente precisa passar. Ter essa lista é interessante para acompanhar como estão alocadas as oportunidades, e uma previsibilidade de negócio para o período.
  • Contatos realizados: esse indicador pode ser mensurado por dia, semana ou mês. Independentemente da maneira qual ele é medido, ele aponta quantos contatos foram realizados nesse tempo de um total específico.
  • Agendamentos realizados: nem todo lead se qualificará, por isso, é importante ter o número de oportunidades agendadas, isto é, leads que passarão pelas reuniões, apresentações e, possivelmente, receberá uma proposta de fechamento. Em outras palavras, esse indicador mostra quais leads conseguiram se qualificar para as próximas etapas.
  • Vendas feitas em número: quantas vendas foram realizadas no dia? Na semana? Desde o começo do mês? No seu dashboard de vendas, você consegue ter esse controle, entendendo quão perto, ou longe, da meta o time está. Se a sua empresa trabalha com vários produtos, isso também pode ser identificado, entendendo qual produto sai mais, isto é, é mais atrativo para os clientes.
  • Vendas feitas em receita: embora o número de vendas seja importante, a receita é ainda mais. Usualmente cada vendedor tem uma meta a cumprir, ele pode cumprir isso vendendo para um cliente, ou para dez, por exemplo, tudo dependerá do tamanho do negócio que ele tem em mãos. Nem sempre um volume grande de vendas é um valor em receita, por isso é crucial que esse valor esteja na tela também. É interessante também ter o valor do ticket médio por cliente na tela, dessa forma sabe-se quanto em média cada cliente está gastando com a sua empresa.
  • Taxa de conversão: cada etapa do seu funil tem uma de conversão, visto que em raros casos todos os clientes no topo, cheguem até o fundo do funil, logo ter essa taxa visível pode ajudar a compreender qual o número e a porcentagem de leads converte em cada etapa, podendo ser exploradas ações para melhorar essas conversões.

Não há como negar, o Dashboard de Vendas hoje em dia é indispensável para os profissionais de vendas.

Diferença entre dashboard e relatório de vendas 

diferença entre dashboard e relatorioÉ comum que exista uma confusão entre dashboard e relatório de vendas. Embora ambas sejam muito importantes, elas apresentam dados diferenciados. 

Os relatórios de vendas são entendidos como um documento que apresenta resultados de uma série de análises e métricas. Eles são geralmente criados para mostrar ou analisar o trabalho do setor em um determinado período.

Já os dashboard de vendas se concentram apenas em dados em tempo real.

Uma das maiores diferenças entre essas duas ferramentas é que os relatórios, usualmente, contêm informações mais aprofundadas e uma lista mais longa de informações, enquanto os dashboard focam em métricas pontuais e não tão detalhadas. 

A visualização também é diferenciada. Os relatórios, por exemplo, podem conter várias páginas com dados, já que o seu intuito é que ocorra a explicação completa sobre eles. Já os dashboards são mais minimalistas, cabem em uma página e possuem informações que são facilmente identificáveis, uma vez que o seu foco é ser direto e objetivo.

Outro ponto de diferenciação entre essas suas ferramentas são as atualizações. Os dados do dashboard de vendas são atualizados em tempo real, logo, quando algo acontece, esse dado é automaticamente incluído no painel, enquanto os relatórios ficam mais estagnados e precisam ser gerados, filtrados e atualizados manualmente.

Independentemente de qual maneira você escolher para acompanhar os seus dados, é importante ter uma ferramenta que consiga te ajudar com isso.

O Moskit CRM é a ferramenta ideal para isso.

Com funcionalidades que te permitem gerar relatórios de vendas completos e construir um dashboard personalizado, o Moskit se destaca por entregar qualidade e facilidade para os seus usuários.

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